MAQUINARIA AGRICOLA - III TRIMESTRE 2016

A continuación analizaremos la evolución en las ventas de maquinaria agrícola -integrante del complejo metalmecánico, y uno de los principales segmentos de la industria argentina de bienes de capital- durante el IIIT2016, las cuales se configuran como una variable capaz de reflejar el devenir del nivel de actividad del sector fierrero, en virtud de que alrededor del 80% de la producción nacional se destina al mercado interno.

La maquinaria agrícola es factible de subdividirse en cuatro grandes categorías: cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos (contándose entre estos últimos: cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, etc.).

La demanda doméstica, y consecuentemente la producción local -que abasteció al 86% del mercado en 2014/15-, se encuentran íntimamente relacionadas a la coyuntura de la producción agrícola, así como a los márgenes de rentabilidad promedio de los productores.

El núcleo productivo fierrero se ubica en las provincias de Santa Fe (44%), Córdoba (24%) y Buenos Aires (21%)[23]. Los principales demandantes de maquinaria agrícola son los contratistas de servicios (60%) y los productores (40%) -que incorporan estos bienes de capital para utilizar en su unidad económica o bien para erigirse, en paralelo, como contratistas-.

 

1.    Evolución del mercado de Maquinaria Agrícola en Argentina al IIIT2016

Durante el IIIT2016 (en las postrimerías de la demorada cosecha gruesa 2015/16), las ventas de maquinaria agrícola continuaron en franco ascenso, incrementando la curva de crecimiento que se ha venido observando en el curso del año, tras las el derrape sectorial de 2014/15: alcanzaron las 4.941 unidades, con un alza notable del +61,6% interanual (por $ 5.148 millones; +148,1% i.a.), de las cuales el 85,0% fueron de origen nacional (subiendo +57,5% i.a.; las importadas, +89,5% i.a.). En lo que respecta al detalle por segmento, se tiene que dicho incremento se sostuvo en los relevantes aumentos registrados en todas las categorías, a saber: I) la venta de cosechadoras fue de 220 unidades (+52,8% i.a.), con una proporción de nacionales del 71,4%; si bien representaron sólo el 4,5% del total de unidades vendidas, dado su valor y envergadura, explicaron el 19,5% de la facturación anual; II) la venta de tractores se elevó a 2.106 unidades (+65,4% i.a.), en un 78,8% de origen nacional, aunque destacándose el alza de los importados (+458,8% i.a.); además, estas máquinas concentraron el 42,6% de la demanda (42,9% de la facturación), ganando peso en el mercado y erigiéndose como la maquinaria más vendida -tanto en unidades físicas como en facturación-; III) las sembradoras -en el alba de la promisoria siembra gruesa 2016/17- reflejaron el mayor incremento, con 693 unidades (+148,4% i.a.): las sembradoras de producción nacional hegemonizan notoriamente el segmento, concentrando el 97,4% de las ventas; por su parte, ampliaron su cuota de mercado al representar el 14,0% de las unidades vendidas (18,9% de la facturación); IV) por último, los implementos tuvieron una suba del +41,2% i.a. (1.922 unidades; 88,9% de origen nacional), resaltando una merma del -20,8% i.a. en los importados; representaron el 48,5% del mercado y el 18,7% de la facturación.

Cuadro 27: Venta de Maquinaria Agrícola, por categoría (IIIT2015-2016). En unidades y millones de pesos corrientes.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.

Luego de la asunción del gobierno macrista, y las medidas por este implementadas sobre el sector agropecuario en particular (megadevaluación, fin del “cepo cambiario”, quita/baja de retenciones, eliminación de cupos de exportación -que se tradujeron en un alza relativa de la rentabilidad promedio, en cierta recomposición de ingresos y mejores expectativas para la campaña 2016/17-) acaeció un impacto positivo en la producción y venta de maquinaria agrícola, tal como se reflejó en el acumulado anual al IIIT2016: así, a dicho período las ventas ascendieron a 12.160 unidades (26,7% i.a.; al IIIT2015: 9.601). El conjunto de los segmentos se expandió notoriamente, siendo el más dinámico el de las sembradoras, con un alza del +84,9% i.a. (1.339 unidades; 11,0% de las ventas); luego se ubicaron los tractores, +32,2% i.a. (4.671 unidades; 38,4% de las ventas); las cosechadoras, +25,2% (681 unidades; 5,6% de las ventas); y los implementos, +14,0% i.a. (5.469 unidades; 45,0% de las ventas). En paralelo, si bien las ventas nacionales se incrementaron, se destaca en particular el comportamiento de las importaciones de cosechadoras y tractores (en unidades: +115,6% i.a. y +106,2% i.a., respectivamente).

Cuadro 28: Venta de Maquinaria Agrícola, por categoría (al IIIT2015-2016). En unidades y millones de pesos corrientes.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.

De este modo, se tiene que en 2016 el sector de maquinaria agrícola viene experimentando una creciente y sostenida reactivación, nutrida de la mejora de parte importante del nivel de actividad agrícola.

Gráfico 21: Ventas de Maquinaria Agrícola -trimestral-, por segmento (2004/16). En unidades.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.

2.    La producción de Maquinaria Agrícola en el primer semestre de 2016

Corroborando en líneas generales los postulados anteriores, en forma reciente el instituto estadístico oficial publicó datos precisos sobre la producción sectorial, aunque acotados al primer semestre 2016. Allí se aprecia que la producción fierrera se incrementó un destacado +18,4% i.a. en el período, con un total de 6.780 unidades fabricadas (2015: 5.728): este crecimiento se robusteció principalmente en la producción de sembradoras (+42,0% i.a.; 659 unidades) y tractores (+32,2% i.a.; 2.663 unidades), a la vez que se destaca la reducción en cosechadoras (-22,5% i.a.; 210 unidades). Esto último se condice con la merma en las ventas nacionales de estas máquinas en el semestre (de 330 unidades: superiores a la producción, debieron cubrirse con stocks acumulados), así como con el considerable aumento de las importaciones; por su parte, la producción de “bueyes mecánicos” excedió a las ventas nacionales (2.663 unidades vs. 2.293).

Cuadro 29: Producción de Maquinaria Agrícola, por categoría (2015-2016). En unidades.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.